Die Dienstleistungen für Family Office-Klienten decken das komplette Spektrum für eine ganzheitliche Betreuung komplexer Familienvermögen ab.
Langfristige Vermögensplanung.
Verwaltung des Familienvermögens:
- Risikoprofil, Anlagehorizont und Anlageziele der Familie.
- Einbinden von Vermögensverwaltern und Drittbanken.
- Kontrollieren und Verarbeiten von Transaktionsdaten.
- Erstellen einer konsolidierten Berichterstattung.
Governance.
Gemeinnützige Projekte.
Administration, Zahlungsverkehr sowie Dokumentation, Ablage und Auskunftsbereitschaft.