Privatpersonen

Die Dienstleistungen für Family Office-Klienten decken das komplette Spektrum für eine ganzheitliche Betreuung komplexer Familienvermögen ab.

Langfristige Vermögensplanung.

Verwaltung des Familienvermögens:

  • Risikoprofil, Anlagehorizont und Anlageziele der Familie.
  • Einbinden von Vermögensverwaltern und Drittbanken.
  • Kontrollieren und Verarbeiten von Transaktionsdaten.
  • Erstellen einer konsolidierten Berichterstattung.

Governance.

Gemeinnützige Projekte.

Administration, Zahlungsverkehr sowie Dokumentation, Ablage und Auskunftsbereitschaft.