Vermögenskonsolidierung & Wertschriftenbuchhaltung

Das zentrale Element Ihrer umfassenden (kurz-, mittel- und langfristigen) Vermögensplanung ist die Berücksichtigung sämtlicher Vermögenswerte. Dies beinhaltet neben den bankfähigen Vermögenswerten auch nicht-bankfähige Werte wie beispielsweise Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Kunstgegenstände, Private Equity, Venture Capital, aber auch Digitale Assets.

Seit über 20 Jahren konsolidiert Private Client Partners bankenunabhängig und durch langjährige und erfahrene Mitarbeiter verschiedene Vermögen. Mittels einer eigenen, selbstentwickelten Softwarelösung kann die Berichterstattung massgeschneidert und transaktionsbasiert auf Ihre spezifischen Bedürfnisse aufbereitet werden. Durch eingespielte und zuverlässige Prozesse garantieren wir ein hohes Mass an Effizienz und Qualität.