Family Office Services

Warum Family Office Services?

Private Client Partners bietet Ihnen das komplette Spektrum von Family Office-Dienstleistungen für eine ganzheitliche und umfassende Betreuung komplexer Familienvermögen an. Wir sind für Sie die zentrale Anlaufstelle sämtlicher Lebensfragen.

Freiraum

Vermögenswerte kurz, mittel und langfristig anzulegen und zu verwalten, braucht neben langjähriger Erfahrung und dem Fachwissen ein zusätzliches Element: Zeit! Durch die Zusammenarbeit mit Private Client Partners schaffen Sie sich Freiraum, um sich auf die Bereiche zu fokussieren, die Ihnen Spass bereiten oder einen Mehrwert erzeugen.

Ganzheitlichkeit

Die holistische Betrachtung, unter Einbezug sämtlicher Vermögenswerte (also bankfähiger und nicht-bankfähige Werte), erlaubt uns, mit Ihnen eine sinnvolle und massgeschneiderte Vermögensplanung zu erstellen.

Individualität

Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie, welche sich auf Ihre Erwartungen und Bedürfnisse, aber auch Ihren Risikoappetit und Ihre Risikofähigkeit abstützt. Ihre persönlichen Präferenzen werden bei sämtlichen Vorschlägen und Umsetzungen widerspiegelt. All diese Faktoren münden in Ihr persönliches und auf Sie zugeschnittenes Portfolio. Im Anlageprozess überwachen und stellen wir die Einhaltung Ihrer Strategie sicher.

Wir binden Ihre vorhandenen Vermögensverwalter und Drittbanken ein und handeln gerne für Sie vorteilhafte Konditionen aus. Private Client Partners überprüft und stellt zudem laufend die Einhaltung Ihrer vorgegebenen Mandatsaufträge sicher. Zudem achten wir streng auf die Gesamtqualität der Depotbanken und stellen damit Ihre Interessen jederzeit sicher.

Unterstützung

Private Client Partners unterstützt Sie auf Ihren Wunsch hin in sämtlichen administrativen Belangen. Dies kann beispielsweise im Zahlungsverkehr, in der Führung von Lebenshaltungskosten, bei der Koordination und der Kollektion von Steuerunterlagen oder bei weiteren Belangen erfolgen. Sehr gerne bewahren wir diese Unterlagen physisch oder elektronisch für Sie zentral auf.